Przejdź do treści

Blog

Bearly CRM: kontakty, AI Compose z Pokelo i kampanie mailowe

Bearly CRM update — jasny motyw

Ostatni update na blogu opisywał plugin system i moduł mailbox. Od tamtej pory sporo się zmieniło — opisuję to co wylądowało w głównej gałęzi i jest gotowe do testów.

Kontakty: lista z filtrami, sortowaniem i ⌘K

Kontakty i pipeline — jasny motyw

Widok kontaktów przeszedł przebudowę. Zamiast prostej tabeli — lista dopasowana do viewportu z pełnym zestawem filtrów, sortowaniem po każdej kolumnie i globalnym wyszukiwaniem (⌘K).

Profile kontaktów są teraz w pełni edytowalne: telefon, notatki, pola własne. Email pozostaje zablokowany po pierwszym zapisie (deduplikacja — jeden kontakt, jeden adres).

  • Filtry i sort po każdej kolumnie
  • ⌘K — szybkie wyszukiwanie z klawiatury
  • Edytowalny profil: telefon, notatki, pola custom
  • Email zablokowany po zapisie (deduplikacja)


AI Compose + Pokelo RAG

AI Compose z Pokelo RAG — jasny motyw

To jest zmiana którą czuć w codziennej pracy. AI Compose działał wcześniej tylko na kontekście wątku mailowego — wiedział co napisałeś i co odpowiedział klient. Teraz ma dostęp do bazy wiedzy firmy przez Pokelo RAG.

W praktyce: gdy piszesz odpowiedź na zapytanie ofertowe, AI może sięgnąć do dokumentów produktowych, procedur obsługi klienta, cennika — czegokolwiek co wrzuciłeś do Pokelo. Sugestia odpowiedzi nie jest już generyczna, tylko oparta na faktycznych danych Twojej firmy.

Drugi kawałek: pierwsze wychodzące drafty. Gdy nowy lead wypełnia formularz na landing page, AI Compose automatycznie generuje propozycję pierwszej wiadomości do wysłania — z uwzględnieniem danych z formularza i kontekstu z bazy wiedzy.

  • RAG z Pokelo — AI wie co jest w dokumentach firmy
  • Sugestie nie są generyczne — oparte na faktycznej wiedzy
  • Auto-draft pierwszej wiadomości po nowym submisie z formularza
  • BYOK — własny klucz API (OpenAI-compatible)



Listmonk: kampanie mailowe w CRM

Plugin Listmonk awansował z integracji bazowej do pełnego modułu kampanii. Edytor kampanii jest teraz bezpośrednio w interfejsie CRM — tworzysz treść, generujesz AI draftem, podglądasz i wysyłasz bez wychodzenia z aplikacji.

Formularze CRM można teraz mapować bezpośrednio na listy Listmonk. Lead wypełnia formularz na stronie → trafia automatycznie na odpowiednią listę mailingową → dostaje sekwencję. Zero ręcznego przenoszenia.

  • Edytor kampanii w UI CRM
  • AI generate treści kampanii
  • Mapowanie formularzy na listy Listmonk
  • Podgląd przed wysyłką



Pipeline: badge na kartach leadów

Mała zmiana, duży efekt. Karty leadów w Kanban pokazują teraz badge gdy jest nieodpowiedziany mail od klienta. Nie musisz wchodzić w każdy lead żeby sprawdzić czy coś czeka — widać to od razu na poziomie pipeline.



MCP: nowe narzędzia dla agentów AI

Wbudowany serwer MCP dostał dwa nowe narzędzia: odczyt wątków mailowych i wysyłka maila z atrybucją do konkretnego leada. Agent AI może teraz nie tylko czytać dane CRM, ale aktywnie uczestniczyć w korespondencji — w granicach uprawnień, z pełnym logiem.



Co dalej?

MVP jest w trakcie ostatnich szlifów. Zbieramy beta testerów — jeśli prowadzisz sprzedaż B2B i szukasz CRM który nie generuje więcej roboty niż oszczędza, napisz do nas. Pierwsza grupa dostanie wcześniejszy dostęp i bezpośredni wpływ na kierunek produktu.


Czytaj też:

Bearly CRM: co już działa — wtyczki i mailbox

Jak wdrażać AI do procesów bez dokładania kolejnego czatu